QUEM SOMOS
Saiba mais sobre a nossa história!
A Investidor Protegido surgiu com um propósito claro: ser o lugar onde você encontra todas as soluções financeiras que precisa. O que começou com a disseminação da cultura do seguro de vida no Brasil evoluiu para algo muito maior.
Com 27 anos de experiência consolidada em planejamento financeiro diversificado, construímos um ecossistema completo que hoje se expande por todo o país através do modelo de franquias.
Nosso fundador, especialista certificado no mercado financeiro, estruturou o conglomerado com uma visão estratégica: centralizar todos os produtos financeiros essenciais em um só lugar, sempre priorizando o melhor interesse de nossos clientes. Protegendo famílias e construindo um legado – esta é nossa essência. Oferecemos um atendimento dedicado que compreende suas necessidades únicas e reúne as melhores soluções do mercado para você.
Missão
Conscientização financeira das famílias e pessoas, através de consultoria e capacitação visando o planejamento e proteção financeira, identificando suas necessidades e objetivos, recomendando produtos e serviços inovadores, proporcionando benefícios como dignidade, prosperidade e segurança.
Visão
Construção de uma sociedade com mais consciência financeira, liberdade de escolha, transmissão de legados e prosperidade para seguidas gerações.
Valores
Transparência e lealdade ao cliente, orientação personalizada, visão de longo prazo, respeito e ética, equilíbrio financeiro e sustentabilidade
Sobre a responsabilidade social
Nossa geração sofre os efeitos da falta de instrução financeira: cerca de 85% das famílias brasileiras não conseguem equilibrar o orçamento doméstico. Nas famílias com renda de até 5 salários mínimos, cerca de 30% dos rendimentos são utilizados para pagamento de juros em empréstimos e crediários.
Este desequilíbrio financeiro não é característica exclusiva de famílias com baixos níveis de renda e instrução. Pessoas competentes em suas profissões, com pós-graduação e salários altíssimos padecem do mesmo mal.
Pensando nisso a Investidor Protegido busca difundir a educação financeira, simplificando conceitos e estratégias financeiras mostrando como é possível e importante aplicá-las no dia a dia.
Trabalhamos para transformar a vida de milhares de brasileiros, contribuindo para a construção de uma sociedade bem sucedida financeiramente, levando educação, e orientação financeira, para que as pessoas possam desenvolver os valores e as competências necessárias para a tomada de decisões mais inteligentes, em relação ao uso racional do dinheiro.
A HISTÓRIA DA Investidor Protegido
Acauan Dalóia, sócio proprietário da Investidor Protegido, possui 23 anos de experiência no mercado financeiro. Formado em Administração de Empresas, com MBA em Administração Financeira e Mercado de Capitais pela FGV, é certificado pela CVM, Bacen, Ambima, Susep e MDRT. Foi campeão por três anos consecutivos como o melhor escritório XP do Brasil e está entre os 100 melhores corretores de seguros de vida do Brasil há seis anos. Reconhecido mundialmente, também figura entre os melhores planejadores financeiros do mundo. Na Investidor Protegido, Acauan supervisiona a gestão financeira, análise de investimentos, gestão de riscos e controle financeiro, além de liderar a estratégia de captação de novos consultores e franqueados.
A Investidor Protegido se dedica a promover reflexões patrimoniais necessárias, oferecendo uma proposta de valor como uma gestora de soluções patrimoniais e financeiras. Focada em fazer a diferença na vida das pessoas, a Investidor Protegido se orgulha em gerar prosperidade e agregar valor, crescendo junto com seus clientes e parceiros.